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codysteele1254 發表於 2010-9-4 15:13

平安昨日完成向新橋定向增發 新橋獲利6倍

在獲得監管部門審批短短兩天時間裡,「平深戀」已經順利完成了重要的一步。

中國平安(62.25,-0.90,-1.43%,經濟通實時行情)(601318.SH,02318.HK,下稱「平安」)今日發佈公告稱,其向新橋發行2.99億H股作為支付對價的相關手續已經辦理完成,同時新橋也已經發出不可撤銷的過戶指令將所持有的深發展(000001.SZ)5.2億股股份全部過戶至平安名下,相關過戶手續正在辦理之中。

至此,在「平深戀」的「兩步走」程序中,平安已經順利完成與新橋的「換股」。等過戶手續完成後,平安將持有深發展17.76%的股權。而新橋則成功退出深發展,在6年時間裡,新橋投資深發展獲利已超過6倍(以平安昨日H股62.25港元/股的收盤價計算)。

根據平安的併購方案,其入股深發展將分兩步走:首先,平安通過子公司平安人壽以每股18.26元的價格認購深發展定向發行的3.70億~5.85億股股權;第二步,平安將向新橋定向增發2.99億股H股,而新橋將以其所持有的深發展5.20億股股份作為支付對價。

在5月5日監管部門的批復中,「平深戀」已經獲得了包括保監會、商務部、銀監會、證監會等部門的首肯,整個收購只差證監會對深發展向平安人壽定向增發的具體事項批文。

《第一財經日報》根據昨日平安H股62.25港元/股的收盤價進行測算,新橋轉讓深發展後,持有平安H股的市值將達到186.13億港元(折合約164億元人民幣)。

而新橋在2004年投資深發展時,以12.35億元的價格受讓深發展3.48億股股權,隨後又通過9.92億元認股權證行權增持0.52億股,總成本22.27億元。而現在,新橋通過「換股」成功將深發展股權轉讓給平安,持有平安164億元市值的H股股權,相當於其22.27億元的投資在短短6年間已經獲利6.36倍。

東方證券保險行業分析師王小罡在近日的研究報告中表示,本次收購標誌著平安綜合金融戰略大步向前,三大主業中的銀行短板將得到顯著增強,並獲得14個新城市和近300家銀行網點分銷能力,銀行網絡對集團客戶覆蓋率將從28%提高至80%。

王小罡預計,綜合考慮定向增發與換股收購,此次交易後,平安占深發展股權比例為25.6%~30.0%。根據深發展今年盈利保守估計,將為平安貢獻利潤12.89億~15.07億元,平安業績有望增厚約2%。

此次,平安向新橋定向增發後,其總股本將從73.45億股更變為76.44億股。

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